江苏富轩实业向港交所申请5600万欧元增信债券上市,江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC

智通财经网   2023-04-10 10:40:26


【资料图】

久期财经讯,4月6日,江苏富轩实业有限公司(Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.,简称“江苏富轩实业”)发布公告称,已向香港联合交易所有限公司申请将2026年到期、息票率为4.60%、5600万欧元的增信债券上市并获准交易。该债券由江苏富轩实业有限公司发行,详情载于2023年3月30日发售通函。该债券仅以向专业投资者(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章)发行债务的方式上市及买卖。预期债券的上市及买卖许可将于2023年4月11日左右生效。

上述债券将由江苏富轩实业有限公司发行,江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.,简称“江苏银行”,600919.SH)盐城分行提供不可撤销备用信用证。本次发行由创市证券、淞港国际证券、浦发银行香港分行、中信证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,中国银河证券、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、鼎鑫证券、光银国际、海通国际、申万宏源(香港)、中泰国际、天风国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。